Urrutia Gestion Privée

Urrutia Gestion Privée, cabinet de gestion de patrimoine à Biarritz

Urrutia Gestion Privée est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine installé à Biarritz. Deux associés l'ont fondé : Mickaël Bloch et Olivier Rossi. Le cabinet conseille les particuliers et les professionnels, en particulier les dirigeants d'entreprise. Il traite toutes les questions de leur patrimoine, y compris l'optimisation fiscale.

Une approche patrimoniale globale

Le cabinet ne traite pas la fiscalité à part. Il l'intègre dans une stratégie d'ensemble, construite à partir de la situation de chaque client. Son champ d'intervention couvre :

• l'ingénierie patrimoniale et la stratégie d'investissement ;
• l'optimisation fiscale ;
• l'optimisation de la rémunération du dirigeant ;
• l'accompagnement patrimonial lors de la cession d'une entreprise ;
• le développement et la transmission du patrimoine.

Le conseil porte sur toutes les classes d'actifs : private equity, marchés financiers, immobilier, bitcoin et horlogerie.

Une démarche en quatre étapes

Tout commence par une prise de contact. Le cabinet analyse ensuite la situation du client et définit une stratégie. Il présente alors des solutions, que le client souscrit auprès de partenaires financiers, des grands groupes et des assureurs. Enfin, Urrutia Gestion Privée assure le suivi dans le temps.

Le cabinet travaille aussi avec un réseau de partenaires de proximité, dont des notaires. Ses services peuvent se dérouler entièrement à distance, et le suivi peut se faire de la même façon.

Statuts et expérience des fondateurs

Urrutia Gestion Privée est une SAS immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 949 139 240. Elle est inscrite à l'ORIAS sous le numéro 23003724 en tant que conseiller en investissements financiers (CIF) et courtier en assurance (COA). Le cabinet adhère à la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine et dispose d'une responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de BdJ SA.

Les deux fondateurs ont 14 à 15 ans d'expérience en finance, acquise en banque privée et en gestion privée. En 2022, avant de créer Urrutia, ils géraient 150 millions d'euros d'encours.

Le cabinet est rémunéré par des honoraires, des commissions, ou les deux.

Coordonnées

Urrutia Gestion Privée vous reçoit au 45-47 avenue du Président J. F. Kennedy, 64200 Biarritz, du lundi au vendredi de 9h à 18h. Vous pouvez joindre le cabinet au 09 75 29 23 49 ou à l'adresse contact@urrutia.fr.